06-13045086
info@metascope.nl

Nieuwsbericht

MetaScope nieuws over online sales support software.
MetaScope Word sjablonen

Word sjablonen voor offertes

Maak snel je offertes met standaard Word sjablonen.

MetaScope heeft de functionaliteit van de Word sjablonen uitgebreid met de toepassing van sjablonen voor offertes en offerteregels. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd en extra velden beschikbaar gekomen voor de Word sjablonen van de relaties en voor de contactpersonen.

Wat zijn Word sjablonen

Een standaard brief, offerte, opdrachtbevestiging of factuur in uw huisstijl. In Word kunt u een sjabloon maken door deze met MetaScopeVelden en uw huisstijl op te slaan als .XML bestand. Door het .XML bestand te uploaden naar MetaScope wordt het sjabloon beschikbaar voor gebruik. Door in MetaScope het sjabloon te selecteren wordt automatisch een kopie gedownload en wanneer u het opent is het document gevuld met de gegevens vanuit MetaScope. MetaScope onderscheid drie soorten sjablonen.

Soorten Word sjablonen

Als .XML document kunnen de volgende standaard Word sjablonen worden geüpload naar MetaScope.

  • RelatieWord; sjablonen waarin de relatievelden kunnen worden opgenomen.
  • ContactWord; sjablonen waarin de contactpersoonvelden én de relatievelden kunnen worden opgenomen.
  • OfferteWord; sjablonen waarin de offertevelden en de velden van de offerteregels kunnen worden opgenomen.

Uploaden Word sjablonen

Via [Basisbestanden] kun je bij [Sjablonen] de .XML bestanden uploaden. Door te klikken op [Nieuw] kunt u een sjabloon van uw computer selecteren en toevoegen. Kies daarvoor het door uw gemaakte sjabloon, geef het bestand een naam met .doc als extensie en kies tenslotte een sjabloon type.

Gebruik Word sjablonen

De Word sjablonen kunnen gebruikt worden vanaf de relatiestamkaart, de contactpersoonstamkaart en vanaf de offertekaart..

  • Zoek een relatie en roep de relatiestamkaart op, het Word icoontje in de knoppenbalk is actief.
  • Zoek een contactpersoon en roep de contactpersoonkaart op, het Word icoontje in de knoppenbalk is actief.
  • Maak  een nieuwe offerte, nadat de offerte is opgeslagen, wordt het Word icoontje in de knoppenbalk actief.
  • Klik op het Word icoontje om de gewenste sjabloon te kiezen.
  • Klik op [Genereer document] om het downloaden van de sjabloon te starten.

Download voorbeeld Word sjabloon
Download MetaScopeVelden