06-13045086
info@metascope.nl

Update maart 2017

Twee datumvelden voor contract beheer op relatiestamkaart
Registreer de contract datum in MetaScope verkoop CRM

Datumvelden voor contract beheer

Speel tijdig in op vervaldata van contacten.

Voor het registreren en beheer van een contract, lidmaatschap of abonnement is het nu mogelijk om twee datumvelden te activeren op de relatiestamkaart. Na activatie kunnen de datumvelden worden gebruikt. Daarna zijn de velden zichtbaar in de volgende overzichtslijsten:

  • relatielijst;
  • contactpersonenlijst;
  • distributielijst.

De gegevens kunnen worden gefilterd op het datumveld, zodat controlelijsten kunnen worden samengesteld. Lijsten voor bijvoorbeeld einde contractdatum of een historisch overzicht van aanmeldingen voor lidmaatschappen.

Contract functionaliteiten

  • Ingangsdatum en einddatum registreren op relatiestamkaart.
  • Genereren van bevestigingsbrief voor aan- of afmelding lidmaatschap.
  • Samenstellen distributielijst op basis van datumvelden.
  • Persoonlijke mailing met datumvelden voor aankondiging verlenging contract.

Stappenplan activeren

  • Kies optie [Formuliervelden] in [Instellingen].
  • Open [Relatiekaart].
  • Open [Vrije velden].
  • Klik op [Datum velden].
  • Activeer de velden door de checbox aan te vinken.
  • Geef het datumveld de gewenste titel.
  • Na het opslaan van de gewijzigde instellingen zijn de velden beschikbaar.

Schermafbeeldingen